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34家上市銀行小微企業貸款:“小衆”業務,占比提升,增速分化

報告 CHEN 零壹财經 2019-05-21

關鍵詞:上市銀行業務小微企業貸款2018年

破解小微企業融資難問題依舊任重道遠。

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為助力小微企業金融服務,進一步緩解小微企業融資難融資貴問題,2019年3月銀保監會發布了《關于2019年進一步提升小微企業金融服務質效的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》中強調銀行的普惠型小微企業貸款(單戶授信總額1000萬元及以下,下同)全年要實現"貸款增速不低于各項貸款增速、貸款戶數不低于上年同期"的"兩增"目标。

從2018年起,普惠型小微企業貸款就得到了重點監測統計;5月10日,銀保監會發布了2019年一季度銀行業主要監管指标數據。數據顯示,2019年一季度末,銀行業金融機構用于小微企業的貸款(包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)餘額34.8萬億元,其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額9.97萬億元,同比增長24.7%。

為力求直觀和真實的反映我國商業銀行2017年和2018年普惠型小微企業貸款情況,基于數據可得性,我們選取了34家A股和H股上市銀行作為觀察對象,其中包括6家大型商業銀行、8家全國股份制商業銀行、16家城市商業銀行和4家農村商業銀行,我們主要分析銀保監會重點監測統計的普惠型小微企業貸款這一指标,同時依據實際披露情況,我們也對銀行的小微企業貸款數據進行了同步分析。

一、2015年~2018年小微企業貸款保持增長态勢,增速曲折放緩

從2015年到2018年,銀行業金融機構小微企業貸款餘額保持增長态勢。銀保監會數據顯示,截至2018年末,全國全口徑小微企業貸款餘額33.49萬億元,占各項貸款餘額的23.81%。其中,普惠型小微企業貸款餘額9.36萬億元,較年初增長21.79%,較各項貸款增速高9.2個百分點,有貸款餘額的戶數1723.23萬戶,比年初增加455.07萬戶。但在環比增速上,如下圖所示,增速整體呈現曲折放緩态勢,2018年增速尤其較慢。
圖1-1:2015年~2018年銀行業金融機構小微企業貸款餘額(單位:億元)

資料來源:Wind  零壹智庫制圖

注:小微企業貸款餘額=小型企業貸款餘額+微型企業貸款餘額+個體工商戶貸款餘額+小微企業主貸款餘額

二、2018年大型商業銀行普惠型小微企業貸款餘額平均超4000億

截至2018年末,6家大型商業銀行平均普惠型小微企業貸款餘額為4,010.15億元,同比增長27.05%;平均貸款餘額為103,490.01億元,同比增長9.24%。其中,建設銀行普惠型小微企業貸款餘額為6,310.17億元,"領跑"6家大型商業銀行;郵儲銀行以5,449.92億元位居第二;交通銀行已進入千億元水平,普惠型小微企業貸款餘額為1,104.93億元,但與其他五家銀行尚有差距。
圖2-1:2018年6大商業銀行貸款餘額和普惠型小微企業貸款餘額(單位:億元)

資料來源:2018年年報、社會責任報告  零壹智庫制圖

注:銀行貸款餘額口徑進行統一調整:全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額(不扣減減值準備)。2018年建設銀行普惠型小微企業貸款餘額口徑為普惠金融貸款餘額。

2018年6大商業銀行年報中披露了2017年有關普惠型小微企業貸款餘額數據。2017年,6家大型商業銀行平均普惠型小微企業貸款餘額為3,156.40億元,平均貸款餘額為94,735.18億元。其中,郵儲銀行普惠型小微企業貸款餘額為4,649.08億元,為6家大型商業銀行之首;建設銀行以4,185.02億元位居第二;相比之下,交通銀行普惠型小微企業貸款餘額為842.13億元,遠低于6家大型商業銀行平均水平。
圖2-2:2017年6大商業銀行貸款餘額和普惠型小微企業貸款餘額(單位:億元)

數據來源:2017年年報、社會責任報告;或由2018年年報中普惠型小微企業貸款餘額同比增長數據計算  零壹智庫制圖

注:銀行貸款餘額口徑進行統一調整:全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額(不扣減減值準備)。2017年建設銀行普惠型小微企業貸款餘額口徑為普惠金融貸款餘額。

以上是貸款餘額情況;數據顯示,在占比方面,2017年和2018年,6大商業銀行普惠型小微企業貸款餘額占銀行貸款餘額的比例呈增長趨勢,平均占比分别為4.32%和4.73%。其中,2018年郵儲銀行的這一比例位居首位,達12.81%;但2018年較2017年比例有小幅下降;郵儲銀行多年深耕普惠金融領域,堅持大型零售商業銀行定位,目前在普惠型小微企業貸款領域具有一定的優勢;2018年建設銀行和農業銀行的這一比例分别為4.58%和4.13%,位居第二和第三;工商銀行的比例為2.09%,位于6大商業銀行末位。
表2-1:2017年~2018年6大商業銀行普惠型小微企業貸款餘額占總貸款餘額的比例

數據來源:2017年和2018年年報、社會責任報告整理  零壹智庫制圖

在同比增速方面,2018年6大商業銀行增速降序排列分别為建設銀行50.78%、交通銀行29.63%、農業銀行28.90%、工商銀行18.10%、郵儲銀行17.23%以及中國銀行12.36%;平均增速達到26.17%。建設銀行普惠型小微企業貸款餘額同比增速最快;年報顯示,建設銀行累計組建小企業中心288家;開展基層機構特色化布局,挂牌784家普惠金融特色網點;開辦小微企業信貸業務的網點占比達92.08%。

整體來看,6家大型商業銀行在普惠型小微企業貸款(單戶授信總額1000萬元及以下,下同)餘額量上處于主力地位,截至2018年末,6家銀行餘額均超過了4000億元;但在增速上不盡樂觀,平均增速為26.17%。上述《通知》中要求5家大型銀行(尚未包括郵儲銀行)在破解小微企業融資難融資貴方面要充分發揮"頭雁"效應,2019年力争總體實現"普惠型小微企業貸款餘額較年初增長30%以上"的目标。2019年,6大商業銀行整體上還需要在這一業務上發力。


三、2018年浙商銀行普惠型小微企業貸款規模繼續"領跑",增速墊底

2018年,在10家上市股份制商業銀行中有4家股份制商業銀行披露了普惠型小微企業貸款餘額數據,平均貸款餘額超過1000億;有4家股份制商業銀行披露了小微企業貸款餘額數據,還有2家尚未披露有關數據。

截至2018年末,已披露普惠型小微企業貸款餘額數據的4家股份制商業銀行平均規模為1,242.76億元,較2017年平均規模增長38.93%;浙商銀行、中信銀行光大銀行已達1000億規模。其中,浙商銀行以1,405.78元的規模位居4家銀行之首,光大銀行和興業銀行低于4家銀行平均規模,興業銀行普惠型小微企業貸款餘額較2017年同比增長61%。
圖3-1:2018年股份制商業銀行貸款餘額和普惠型小微企業貸款餘額(單位:億元)

數據來源:2018年年報、社會責任報告  零壹智庫制圖

注:銀行貸款餘額口徑進行統一調整:全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額(不扣減減值準備)。

2018年,浙商銀行、光大銀行、中信銀行和興業銀行年報中披露了2017年有關普惠型小微企業貸款餘額數據。2017年,4家股份制銀行平均普惠型小微企業貸款餘額為894.55億元。浙商銀行以1,109.24億元的規模位居4家銀行首位;光大銀行和中信銀行分别以980.38億元和918億元的規模位居第二名和第三名,高于4家平均普惠型小微企業貸款餘額水平;興業銀行則為570.07億元,低于平均規模36%。

圖3-2:2017年股份制商業銀行貸款餘額和普惠型小微企業貸款餘額(單位:億元)

數據來源:2017年年報、社會責任報告;或由2018年年報中普惠型小微企業貸款餘額同比增長數據計算  零壹智庫制圖

注:銀行貸款餘額口徑進行統一調整:全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額(不扣減減值準備)。

以上是貸款餘額情況,在占比方面,2017年和2018年,4家股份制商業銀行普惠型小微企業貸款餘額占銀行貸款餘額的比例呈增長趨勢,平均占比分别為6.63%和7.11%。2018年浙商銀行的這一比例達16.25%,在4家銀行中居于首位,在全國性銀行中仍居于首位。公開資料顯示,浙商銀行在小微金融服務機制上總結出了一套特色服務模式--即"5+1"專營團隊模式,結合區域性經濟特色,通過團隊作戰實現産業集群開發,提高收益水平和抗風險能力。2018年光大銀行的這一比例為5.29%,位居第二;中信銀行和興業銀行則分别為3.78%和3.14%,居于第三、第四;且較2017年占比均有小幅提升。 
表3-1:2017年~2018年股份制商業銀行普惠型小微企業貸款餘額占總貸款餘額的比例

數據來源:2017年和2018年年報、社會責任報告整理  零壹智庫制圖

2018年,在同比增速方面,4家股份制商業銀行增速降序排列為興業銀行61.38%、中信銀行48.45%、光大銀行30.74%以及浙商銀行26.73%;平均增速達到41.83%。興業銀行增速最快,高于平均增速近20個百分點。年報顯示,興業銀行是最早在業内将金融科技轉化為商業模式的銀行平台,提供"興業管家"專業化服務,以小微企業"長尾客群"為切入點,滿足小微企業客戶的對公移動支付需求,以增強客戶黏性";截至2018年末,普惠型小微企業貸款戶3.60萬戶,較期初增加1.02萬戶。

2018年平安、民生、招商和浦發銀行未披露普惠型小微企業貸款餘額,隻披露了小微企業貸款餘額數據;數據顯示,2017年到2018年,4家銀行小微企業貸款餘額和占比均有所提升。2018年平安銀行小微企業貸款餘額同比增長27%,占比為15%,較2017年增加了1.19個百分點。2018年民生銀行小微企業貸款餘額已達4155億元。
表3-2:2017年~2018年股份制商業銀行小微企業貸款餘額情況(單位:億元)

數據來源:2017年和2018年年報、社會責任報告  零壹智庫制圖

注:銀行貸款餘額口徑進行統一調整:全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額(不扣減減值準備)。
招商銀行小微企業貸款餘額數據為小微貸款行标口徑餘額。
浦發銀行小微企業貸款餘額數據為28家浦發村鎮銀行貸款餘額。


四、2018年城、農商行普惠型小微企業貸款餘額規模較小、增速較快

除以上全國性銀行外,我們選取了部分區域性銀行進行分析,其中包括16家上市城市商業銀行和4家上市農村商業銀行。

2018年有11家銀行披露了普惠型小微企業貸款餘額數據,另外9家隻披露了小微企業貸款餘額數據。數據顯示,截至2018年末,在普惠型小微企業貸款餘額方面,11家銀行(包括9家城市商業銀行和2家農村商業銀行)平均規模為295億元,并呈上升趨勢。其他9家銀行(包括7家城市商業銀行和2家農村商業銀行)的平均小微企業貸款餘額為798億元。

截至2018年末,在普惠型小微企業貸款餘額方面,重慶農村商業銀行、江蘇銀行甯波銀行分别以564億元、546億元和538億元位列前三甲,領先于其他城商行和農商行。這一數值超過200億元的還有甯波銀行、中原銀行重慶銀行鄭州銀行江西銀行。有4家城商行和農商行高于11家銀行貸款餘額平均規模,其餘7家低于平均規模,如下圖所示。
圖4-1:2017年~2018年城、農商行普惠型小微企業貸款餘額(單位:億元)

數據來源:2017年和2018年年報、社會責任報告;或由2018年年報中普惠型小微企業貸款餘額同比增長數據計算  零壹智庫制圖

注:青島銀行、江蘇銀行、重慶銀行和重慶農村商業銀行未披露2017年普惠型小微企業貸款餘額。

在占比方面,截至2018年末,9家上市城商行和農商行普惠型小微貸款餘額占銀行貸款餘額的平均比例為10.71%。重慶農村商業銀行、鄭州銀行、重慶銀行、中原銀行、江西銀行、甯波銀行都超出平均比例,貴陽銀行的占比恰好達到平均水平。除中原銀行外,其他銀行的普惠型小微貸款餘額占銀行貸款餘額的比例均小幅增加;2018年中原銀行占比較2017年下降0.17個百分點。
圖4-2:2017年~2018年城、農商行普惠型小微企業貸款餘額占銀行貸款餘額的比例

數據來源:2017年和2018年年報、社會責任報告;或由2018年年報中普惠型小微企業貸款餘額同比增長數據計算  零壹智庫制圖

注:銀行貸款餘額口徑進行統一調整:全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額(不扣減減值準備)。

青島銀行、江蘇銀行、重慶銀行和重慶農村商業銀行未披露2017年普惠型小微企業貸款餘額。


在同比增速方面,截至2018年末,7家城商行和農商行(2017年有4家城商行和農商行未披露普惠型小微企業貸款餘額數據,根據7家已有數據進行計算)平均普惠型小微企業貸款餘額同比增長達29.64%。貴陽銀行、上海銀行和江西銀行超過平均增長幅度,分别較2017年增長41.02%、34.33%和33.49%;具體增速排名情況如下圖。
圖4-3:2018年城、農商行普惠型小微企業貸款餘額同比增長

注:青島銀行、江蘇銀行、重慶銀行和重慶農村商業銀行未披露2017年普惠型小微企業貸款餘額。

除以上披露詳細數據的11家銀行外,截至2018年末,9家上市城商行和農商行的平均小微企業貸款餘額為798億元,平均占比為38.49%。其中,青島農商行徽商銀行南京銀行天津銀行小微貸款餘額均超過平均規模水平;常熟銀行、青農商行、泸州銀行和徽商銀行的占比均超過平均占比水平。

從2018年已有數據的7家銀行小微企業貸款餘額同比增長的數據來看,常熟銀行較2017年增長201.81%,增速最快。公開資料顯示,常熟銀行小微模式不同于傳統銀行将企業法人作為放款對象,而是以個體工商戶、夫妻店和三農為主要放款對象,平均單戶金額低于20萬,此類貸款由個人承擔無限連帶責任,風險更低更分散;此外,常熟銀行是當地網點布局最廣的銀行,且各分支機構不斷推進網點下沉到鄉到鎮,發揮熟人熟地優勢獲取客戶多維數據。
表4-1:2017年~2018年城、農商行小微企業貸款餘額情況

數據來源:2017年和2018年年報、社會責任報告  零壹智庫制圖

注:銀行貸款餘額口徑進行統一調整:全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額(不扣減減值準備)。
泸州銀行、徽商銀行和天津銀行未披露2017年小微企業貸款餘額。
哈爾濱銀行小微企業貸款餘額數據為本行小企業法人貸款餘額。
杭州銀行小微企業貸款餘額數據為小微金融條線貸款餘額。


五、結束語

從34家A股和H股上市銀行中,我們選取了17家已披露普惠型小微企業貸款餘額數據的銀行,并着重對結構與增速進行簡要對比分析,具體如下圖。
圖5-1:2018年17家銀行普惠型小微企業貸款占比及增速情況

結合以上數據,我們發現,6大商業銀行在規模上領先,2018年平均普惠型小微企業貸款餘額達4010億元,遠超中小行;但這類業務仍屬于"小衆"業務,平均占比僅為4.73%;這類業務的平均增幅為26.17%,要發揮行業"頭雁"作用,2019年還要繼續發力;2018年披露數據的股份制銀行,這類業務的平均規模超過1000億,平均占比達到7.11%;但增速較快,平均增速達到41.83%;2018年城市商業銀行和農村商業銀行的這類業務獲得進一步發展,披露數據的銀行平均規模達到295億;但平均占比達到10.71%,在各類型銀行中占比最高;平均增速達到29.64%,個别銀行表現突出;在垂直及細分的這一業務領域,城農商銀行将是主力。整體來看,結合各大銀行已披露的其他寬口徑數據,破解小微企業融資難問題依舊任重道遠。

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